Молодой Егор Чудинов, которому всего девятнадцать лет, отправляется на поиски своих родителей. Они исчезли, когда проводили этнографические исследования в Пермском крае. К нему присоединяется дядя Николай и две попутчицы — Таня и Надя, студентки, изучающие филологию. Вместе они углубляются в отдалённые места, где свои правила и обычаи.
Там природа сурова и мрачна, в лесах живут отшельники, а местные верят в колдунов и порчу от ведьм. Говорят, что в чаще бродит медвежий шаман. Сначала Егор сомневался в этих легендах, но постепенно осознал, насколько мир сложнее, чем он думал.