Москва тридцатых годов. Известного драматурга обвиняют в антисоветских взглядах: его спектакль запрещают, исключают из литературного сообщества. В тяжёлый период он знакомится с прекрасной Маргаритой, несчастной в замужестве. Между ними вспыхивает страсть.
Он пишет новое произведение, где герои — люди из его жизни. Среди них появляется загадочный Воланд, чей образ навеян иностранным знакомым автора.