1927-й. Транссибирский экспресс мчит через просторы России. В его вагонах — секретные бумаги, способные изменить судьбы СССР и Китая. Среди обычных пассажиров прячутся иностранные шпионы и отчаянные бандиты, жаждущие завладеть документами любой ценой. Молодой красноармеец и бывший агент царской службы вынуждены действовать вместе. Их цель — найти и обезвредить скрытого противника.