В пятидесятых годах прошлого века бездетная супружеская пара усыновляет девочку из детдома. Вскоре они понимают, что их дочь — необычный ребенок с экстрасенсорными способностями. Её таланты приносят множество трудностей, к которым родители совершенно не подготовлены.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается родная мать девочки, также обладающая паранормальными дарами. Она пытается забрать дочь, но получает отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребенка, если она согласится сотрудничать с разведкой.