Диму Васильева, сын влиятельного генерала КГБ из Ростовского, готовили к ответственной и рискованной миссии за рубежом. Но из-за небольшого проступка его переводят в Ленинград. Там он вынужден заниматься скучной слежкой за иностранцами и постепенно задумывается, верный ли путь выбрал.
Паша Иванов, уволившись с пограничной службы, после ликвидации опасной банды грабителей получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Его задача — охрана высокопоставленных лиц города. А Володя Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Там он начинает бороться с идеологическими диверсиями и предотвращает возможные теракты.
