В эпоху Великой депрессии молодой студент-ветеринар Якоб оставляет учёбу. Трагически погибают его родители, и он находит пристанище в цирке «Benzini Brothers» — самом грандиозном шоу на планете. Там он начинает работать по специальности, леча животных.
Вскоре Якоб встречает Марлену, талантливую наездницу, и влюбляется в неё. Однако она замужем за Августом — харизматичным, но жестоким дрессировщиком. Эта связь осложняет жизнь Якоба в цирке.