Между кофейными сменами молодая актриса мечтает о большой сцене, а её возлюбленный — джазовый музыкант — ночами играет в полупустых клубах. Их связывает общая борьба за мечту, но всё меняется, когда удача стучится в дверь. Слава приносит не только признание, но и отдаляет их друг от друга, испытывая чувства на прочность.